08月30日周三机会早知道
(资料图片仅供参考)
荷兰先进半导体制造设备出口管制本周正式生效 半导体设备国产化率或加速提升
据荷兰政府今年6月发布的一项法规，从2023年9月1日起，希望出口先进半导体制造设备的荷兰公司必须向政府进出口服务局申请并提交许可证。根据新出口管制条例规定，荷兰光刻机巨头阿斯麦(ASML)需要向荷兰政府申请出口许可证，才能发运最先进的浸润式DUV系统。分析师认为，西方希望通过对中国大陆先进制程的打压来保持对华科技优势。先进制程的突破依赖于设备的升级，设备的升级依赖于零部件技术的迭代。荷兰对华光刻机出口管制对中国半导体产业的发展带来了一定的影响，但同时也促进了国内半导体产业的自主创新和发展。半导体自主可控重要性持续凸显，今年晶圆厂存储厂保持有序扩产，国产化进展仍在加速。未来3年国产化仍然是行业最强主线之一，国产晶圆厂的逆周期扩产叠加国产化份额持续提升将带动半导体设备行业持续景气，同时设备的零组件、半导体材料也将迎来景气上行。
可关注北方华创（002371）、拓荆科技（688072）等。
杭州首个L3级自动驾驶公交车辆试运行 自动驾驶商业化提速
据媒体报道，日前，杭州首个在开放道路上实现乘客就座的自动驾驶公交车辆正式亮相。目前，该车处于试运行阶段，试乘活动已开启。据介绍，作为L3级自动驾驶汽车，此次亮相的智能网联公交车辆搭载5个摄像头、4颗毫米波雷达和3颗激光雷达，并嵌入网联自动驾驶、场景仿真等多项前沿技术，可实现车辆自动驾驶能力，包括行人识别和动态避障、交通信号灯通行、车路协同、远程接管等。机构认为，目前L0到L2的自动驾驶技术已非常成熟。再往后看，智能驾驶发展到更高驾驶水平的L3级以上将是大势所趋，目前产业和二级市场更多是关注L3自动驾驶的落地。随着自动驾驶技术的驱动及后续相关法律法规的明确，L3智能化进程将加速，保守估计在2025-2026年L3会实现规模化落地，相关产业链公司望迎来发展机遇。
中富电路(300814)公司具备批量供应自动驾驶系统用毫米波雷达电路板产品的能力。
软通动力(301236)公司积极布局智能汽车领域，技术服务交付能力覆盖ADS自动驾驶等多个领域，具备汽车软件的开发、设计、测试等专业技术能力。
华为新机突然开售 高端市场占有率有望进一步提升
8月29日午间12:08，在尚未召开发布会的情况下，华为突然宣布Mate 60 Pro直接上架销售，售价6999元，开售后不久即迅速售罄。据介绍，华为在卫星通信领域再次突破，Mate 60 Pro成为全球首款支持卫星通话的大众智能手机，即使在没有地面网络信号情况下，也可以从容拨打、接听卫星电话。AI隔空操控、智感支付、注视不熄屏等智慧功能也在该机型上全面回归华为Mate 60系列原计划于9月中下旬举行的秋季新品发布会上正式登场。对于此次开售，有市场分析人士称，可能是为了在与苹果的正面交锋中抢得先机。华为手机去年出货量约2800万台，今年恢复了P系列和Mate系列双旗舰的更新节奏，全年出货量有望同比翻倍，市场份额尤其是在高端市场的占有率有望进一步提升。
汇顶科技(603160)主营指纹识别芯片，与华为一直保持着良好的长期合作关系;
东睦股份(600114)是华为折叠屏手机较链的核心供应商.
OOPPO推出折叠屏新机 机构看好行业出货量逆市大增
8月29日下午，OPPO召开Find N3 Flip全球发布会。该机型采用了超轻固精工拟椎式较链，基于航天级MIM合金材料，通过莱茵折叠无忧测试，可经受60万次极限折叠测试。内屏采用0.03mm超薄柔性玻璃抗冲击力性能强大。该机型将于9月8日开赚。平安证券指出，尽管全球智能手机市场出货趋缓，但高端市场依旧坚挺，折叠屏手机出货量进入快速增长阶段。2022年全球折叠屏手机出货量约1310万台，同比增长44%，预计2025年将达到5470万台。折叠屏手机的大尺寸屏幕在大屏观影、文字阅读、商务办公等场景下具备独特优势，产品价格也在逐步回应市场期望。较链和柔性屏是折叠屏手机的重要价值环节，UTG(超薄柔性玻璃) 有望成为首选盖板用材。
统联精密(688210)的MIM业务在汽车换挡旋钮和折叠屏手机较链中都已做布局;
凯盛科技(600552)的UTG产品已完成部分面板厂导入工作，国内品牌终端正在持续交流推进
我国将建国家计算机病毒库 共同应对网络安全挑战
近日举行的网络空间安全高峰论坛上，国家计算机病毒应急处理中心与30余家网络安全企业共同建立标准规范联合研究、关键核心技术创新、网络犯罪生态研究等8项机制，进一步整合数据、技术、力量、人才等资源，并将推进国家计算机病毒库建设，切实提升互联网技术自主研发能力。东方证券认为，下半年信创行业有望加快布局，而数据要素和AI发生对网安、数据安全需求的提升，预计行业景气度有望进一步上行。
看好营收快速增长的安恒信息(688023)、启明星辰(002439)等公司。
七大部门联手 推动钢铁行业稳增长
工信部、国家发改委、财政部等7部门联合印发《钢铁行业稳增长工作方案》。《方案》明确要扩大重点领域消费需求。落实扩大汽车、绿色智能家电消费以及绿色建材、新能源汽车下乡等促消费政策措施，挖掘风电、光伏发电等领域消费潜能，扩大钢材消费需求。2023年，钢铁行业供需保持动态平衡，全行业固定资产投资保持稳定增长，经济效益显著提升。钢铁行业是国民经济的基础性、支柱型产业，是关乎工业稳定增长、经济平稳运行的重要领域。中国钢铁工业的快速发展支撑了我国建筑、机械、能源、汽车、家电等国民经济各行业的发展，而我国国民经济各行业的迅速发展带来的巨大需求也促进了钢铁工业的发展。目前，我国钢铁行业竞争优势相比以前显著提高，国际地位也大幅提升，我国钢铁工业是少有的可以和世界上任一一个钢铁企业进行面对面的真枪实弹的比拼的行业，是我国制造业中最具全球竞争力的行业之一。
A股相关概念股主要有抚顺特钢(600399)、山东钢铁(600022)等。
数字人民币聚合支付码上线 加速拓展应用场景
据报道，近日很多城市市民使用数字人民币支付时，可扫支持数字人民币、支付宝、微信支付、云闪付的聚合码，这意味着数字人民币聚合支付码正进入大众视野。数字人民币聚合支付码上线，对于加速拓展期应用场景，降低公众使用数字人民币的门槛、普及数字人民币等方面大有裨益。于消费者而言，聚合码到来，消费者使用数字人民币更为方便，无需再纠结于商户是否支持数字人民币。于商户而言，基于聚合码，随着更多人选择使用数字人民币支付，由于其无需服务费，可降低成本支出，减轻一定的负担，“支付即结算”的特性则能保证商户资金的及时周转。数字人民币聚合支付码的推广，对于应用场景的加速拓展来说，或将起一个“引爆”作用。当然，随着聚合支付码助力数字人民币普及，数字人民币的多个特性将更好地发挥作用，有利于金融普惠。
A股相关概念股主要有宇信科技(300674)、广电运通(002152)等。
畜牧业绿色发展 推进畜禽粪污资源化利用
国家标准委、农业农村部、生态环境部近日联合印发《关于推进畜禽粪污资源化利用标准体系建设的指导意见》。这是国家层面首次围绕全链条畜禽粪污资源化利用提出的标准体系建设指导意见。自古以来，畜禽粪污就是种植农作物的肥料来源，经有效处理后还田既可以为农作物提供养分，也可为耕地提供大量有机质。加快提高畜禽粪污资源化利用标准化、规范化、科学化水平，对促进畜牧业绿色发展、治理畜禽养殖污染、改善提升耕地质量和助力碳达峰碳中和都具有重要意义。
A股相关概念股主要有芭田股份(002170)、雏鹰退(002477)等。
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